El Neobanco de Brasil Agibank presentó en los últimos días la documentación preliminar para una oferta pública inicial de acciones (IPO) en la Bolsa de Nueva York (Nyse). La operación, aún sin valor definido, podría mover alrededor de mil millones de dólares, según dijeron fuentes a Bloomberg. La institución gaúcha pretende enumerar los papeles bajo el código “AGBK“. La coordinación global de la oferta será de los norteamericanos Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup. La operación también tendrá como coordinadores Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societé Générale, XP Investments y Oppenheimer.
Según el prospecto presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), organismo regulador del mercado de capitales en los Estados Unidos, la solicitud de salida a bolsa fue realizada por el holding AGI Inc. e incluye la lista de acciones de clase A y B. También según el documento, Agibank pretende utilizar los recursos de la recaudación para fines corporativos generales.
“Además, podemos usar una parte de los recursos netos para adquirir o invertir en negocios, productos, servicios o tecnologías. Sin embargo, no tenemos acuerdos o compromisos para ninguna adquisición o inversión material en este momento", dijo la empresa en el texto.
Con cerca de 6,4 millones de clientes activos, Agibank ha buscado actuar de manera omnicanal. Es decir, combina canales de atención como aplicación e internet banking con unidades físicas, llamadas por la institución de smart hubs. Hoy en día, hay más de 1,1 mil puntos de este tipo.
El crédito consignado (público y privado) es el buque insignia de la banca digital. De la cartera de crédito de R$ 34,5 mil millones, más del 86% (o R$ 29,7 mil millones) son préstamos con garantía de ingresos, ya sean beneficios de seguridad social del INSS o del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), ya sean nóminas del sector público o privado. La mayor parte (casi el 80% de la cartera) proviene de la consignación para beneficiarios del INSS.
Según el balance publicado en el sitio web de la empresa, en los primeros nueve meses de 2025, Agibank tuvo un beneficio neto de R$ 875,5 millones, un aumento del 35,4% en comparación con el mismo intervalo del año anterior. Los ingresos totales crecieron un 53,8% sobre la misma base de comparación, a R$ 8,2 mil millones. El rendimiento del patrimonio medio (ROAE, por sus siglas en inglés) alcanzó el 40,9% a finales de septiembre del año pasado.
El banco fundado por Marciano Testa ya había estado dando señales de la salida a bolsa en los últimos meses. En diciembre de 2024, en una recaudación de capital, la institución recaudó R$ 400 millones con el entonces recién creado fondo de Private Equity de Daniel Goldberg, de la gestora Lumina Capital. En ese momento, la operación evaluó a Agibank en R$ 9,3 mil millones.
Ahora, la empresa se une a otras Fintechs brasileñas con la intención de salir a bolsa en las bolsas norteamericanas. A principios de enero, PicPay presentó su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq, reabriendo una ventana que había estado cerrada durante más de cuatro años. Esto se debe a que la última fintech brasileña en convertirse en una empresa con acciones en bolsa fue Nubank, que salió a bolsa en Nyse en diciembre de 2021.
Actualmente, además de Nubank, jugadores como Inter, PagBank (antiguo PagSeguro), Stonee XP tienen acciones que cotizan en los Estados Unidos. En el tercer trimestre de 2025, estas cinco principales instituciones financieras digitales brasileñas que cotizan en bolsa sumaron R$ 7,15 mil millones en ganancias netas. El resultado representa una expansión del 27% en comparación con el mismo período del año anterior.
El Neobanco de Brasil Agibank presentó en los últimos días la documentación preliminar para una oferta pública inicial de acciones (IPO) en la Bolsa de Nueva York (Nyse). La operación, aún sin valor definido, podría mover alrededor de mil millones de dólares, según dijeron fuentes a Bloomberg. La institución gaúcha pretende enumerar los papeles bajo el código “AGBK“. La coordinación global de la oferta será de los norteamericanos Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup. La operación también tendrá como coordinadores Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societé Générale, XP Investments y Oppenheimer.
Según el prospecto presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), organismo regulador del mercado de capitales en los Estados Unidos, la solicitud de salida a bolsa fue realizada por el holding AGI Inc. e incluye la lista de acciones de clase A y B. También según el documento, Agibank pretende utilizar los recursos de la recaudación para fines corporativos generales.
“Además, podemos usar una parte de los recursos netos para adquirir o invertir en negocios, productos, servicios o tecnologías. Sin embargo, no tenemos acuerdos o compromisos para ninguna adquisición o inversión material en este momento", dijo la empresa en el texto.
Con cerca de 6,4 millones de clientes activos, Agibank ha buscado actuar de manera omnicanal. Es decir, combina canales de atención como aplicación e internet banking con unidades físicas, llamadas por la institución de smart hubs. Hoy en día, hay más de 1,1 mil puntos de este tipo.
El crédito consignado (público y privado) es el buque insignia de la banca digital. De la cartera de crédito de R$ 34,5 mil millones, más del 86% (o R$ 29,7 mil millones) son préstamos con garantía de ingresos, ya sean beneficios de seguridad social del INSS o del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), ya sean nóminas del sector público o privado. La mayor parte (casi el 80% de la cartera) proviene de la consignación para beneficiarios del INSS.
Según el balance publicado en el sitio web de la empresa, en los primeros nueve meses de 2025, Agibank tuvo un beneficio neto de R$ 875,5 millones, un aumento del 35,4% en comparación con el mismo intervalo del año anterior. Los ingresos totales crecieron un 53,8% sobre la misma base de comparación, a R$ 8,2 mil millones. El rendimiento del patrimonio medio (ROAE, por sus siglas en inglés) alcanzó el 40,9% a finales de septiembre del año pasado.
El banco fundado por Marciano Testa ya había estado dando señales de la salida a bolsa en los últimos meses. En diciembre de 2024, en una recaudación de capital, la institución recaudó R$ 400 millones con el entonces recién creado fondo de Private Equity de Daniel Goldberg, de la gestora Lumina Capital. En ese momento, la operación evaluó a Agibank en R$ 9,3 mil millones.
Ahora, la empresa se une a otras Fintechs brasileñas con la intención de salir a bolsa en las bolsas norteamericanas. A principios de enero, PicPay presentó su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq, reabriendo una ventana que había estado cerrada durante más de cuatro años. Esto se debe a que la última fintech brasileña en convertirse en una empresa con acciones en bolsa fue Nubank, que salió a bolsa en Nyse en diciembre de 2021.
Actualmente, además de Nubank, jugadores como Inter, PagBank (antiguo PagSeguro), Stonee XP tienen acciones que cotizan en los Estados Unidos. En el tercer trimestre de 2025, estas cinco principales instituciones financieras digitales brasileñas que cotizan en bolsa sumaron R$ 7,15 mil millones en ganancias netas. El resultado representa una expansión del 27% en comparación con el mismo período del año anterior.
El Neobanco de Brasil Agibank presentó en los últimos días la documentación preliminar para una oferta pública inicial de acciones (IPO) en la Bolsa de Nueva York (Nyse). La operación, aún sin valor definido, podría mover alrededor de mil millones de dólares, según dijeron fuentes a Bloomberg. La institución gaúcha pretende enumerar los papeles bajo el código “AGBK“. La coordinación global de la oferta será de los norteamericanos Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup. La operación también tendrá como coordinadores Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societé Générale, XP Investments y Oppenheimer.
Según el prospecto presentado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), organismo regulador del mercado de capitales en los Estados Unidos, la solicitud de salida a bolsa fue realizada por el holding AGI Inc. e incluye la lista de acciones de clase A y B. También según el documento, Agibank pretende utilizar los recursos de la recaudación para fines corporativos generales.
“Además, podemos usar una parte de los recursos netos para adquirir o invertir en negocios, productos, servicios o tecnologías. Sin embargo, no tenemos acuerdos o compromisos para ninguna adquisición o inversión material en este momento", dijo la empresa en el texto.
Con cerca de 6,4 millones de clientes activos, Agibank ha buscado actuar de manera omnicanal. Es decir, combina canales de atención como aplicación e internet banking con unidades físicas, llamadas por la institución de smart hubs. Hoy en día, hay más de 1,1 mil puntos de este tipo.
El crédito consignado (público y privado) es el buque insignia de la banca digital. De la cartera de crédito de R$ 34,5 mil millones, más del 86% (o R$ 29,7 mil millones) son préstamos con garantía de ingresos, ya sean beneficios de seguridad social del INSS o del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), ya sean nóminas del sector público o privado. La mayor parte (casi el 80% de la cartera) proviene de la consignación para beneficiarios del INSS.
Según el balance publicado en el sitio web de la empresa, en los primeros nueve meses de 2025, Agibank tuvo un beneficio neto de R$ 875,5 millones, un aumento del 35,4% en comparación con el mismo intervalo del año anterior. Los ingresos totales crecieron un 53,8% sobre la misma base de comparación, a R$ 8,2 mil millones. El rendimiento del patrimonio medio (ROAE, por sus siglas en inglés) alcanzó el 40,9% a finales de septiembre del año pasado.
El banco fundado por Marciano Testa ya había estado dando señales de la salida a bolsa en los últimos meses. En diciembre de 2024, en una recaudación de capital, la institución recaudó R$ 400 millones con el entonces recién creado fondo de Private Equity de Daniel Goldberg, de la gestora Lumina Capital. En ese momento, la operación evaluó a Agibank en R$ 9,3 mil millones.
Ahora, la empresa se une a otras Fintechs brasileñas con la intención de salir a bolsa en las bolsas norteamericanas. A principios de enero, PicPay presentó su solicitud de salida a bolsa en Nasdaq, reabriendo una ventana que había estado cerrada durante más de cuatro años. Esto se debe a que la última fintech brasileña en convertirse en una empresa con acciones en bolsa fue Nubank, que salió a bolsa en Nyse en diciembre de 2021.
Actualmente, además de Nubank, jugadores como Inter, PagBank (antiguo PagSeguro), Stonee XP tienen acciones que cotizan en los Estados Unidos. En el tercer trimestre de 2025, estas cinco principales instituciones financieras digitales brasileñas que cotizan en bolsa sumaron R$ 7,15 mil millones en ganancias netas. El resultado representa una expansión del 27% en comparación con el mismo período del año anterior.
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