Por favor verifica tu e-mail para tener acceso completo al Hub haciendo click al link enviado a youremail@gmail.com
Reenviar correo de verificación
💣 Viene el entrenamiento intensivo en pagos instántaneos más completo de Latam. Reserva tu cupo en nuestro Fellowship

FitBank, la plataforma de Banking as a Service brasileña, consolida operaciones en México y se prepara para debutar en Guatemala

February 14, 2024
Por
Álvaro Campos
Álvaro Campos
Editor assistente at Valor Econômico
📷
Valor Económico
La expectativa es que a medio plazo, dentro de cinco años, el mercado externo ya represente el 50% de los ingresos del grupo brasileño de tecnología para el mercado financiero.
Contenido para Usuarios 🔒

Sobre la expansión

FitBank, una fintech tecnológica para el mercado financiero, deja en suspenso su expansión internacional. A finales del año pasado obtuvo sus primeros ingresos en México y en las próximas semanas debería anunciar su entrada oficial en Guatemala. La previsión es que a medio plazo, dentro de cinco años, el mercado exterior suponga ya el 50% de los ingresos del grupo.

FitBank firmó una alianza con el grupo financiero Actinver en junio de 2023, ofreciendo en México todas las soluciones que ya tiene en Brasil. La primera operación se realizó en agosto y la facturación comenzó en noviembre. Actinver es la quinta mayor operadora de fondos de inversión en México. Ofrece gestión de patrimonios para particulares y servicios de banca corporativa y de inversión para grandes y medianas empresas.

En Guatemala, FitBank ya se ha asociado con un gran grupo comercial, pero aún no ha revelado su nombre. En la operación local, han creado una empresa conjunta en la que cada uno tiene una participación del 50%. Además, este grupo ha realizado una aportación al holding FitBank, entrando como inversor estratégico con una posición minoritaria. No se han pronunciado abiertamente sobre su valoración, limitándose a decir que era superior a la de la ronda anterior y que aún no han alcanzado el estatus de "unicornio", como se denomina a las start-ups valoradas en más de 1.000 millones de dólares.

"Nos estamos expandiendo rápidamente en México y en Guatemala estamos a punto de lanzarnos oficialmente", afirma el director de expansión de FitBank, Herbert Moller. En Guatemala, la fintech no necesita licencia, mientras que en México está utilizando las licencias de sus socios por el momento. "Quizá en algún momento empecemos a pensar si tiene sentido tener nuestra propia licencia, pero llevará un tiempo. Es un proceso largo, de unos tres años", añade.

Crecimiento, licencias y adquisiciones

En 2023, FitBank tuvo unos ingresos de 102 millones de reales. El cálculo de beneficios aún no se ha finalizado, pero debería rondar los 18 millones de reales. Para este año, el objetivo es aumentar la facturación en un 80%.

"Particularmente, creo que podemos llegar aún más lejos, quizás alcanzar los 200 millones de reales en ingresos, pero dependerá de la dinámica a lo largo del año", afirma Otavio Farah, socio fundador y CEO de FitBank.

La empresa alcanzó el punto de equilibrio en marzo de 2023, después de tomarse un descanso en la contratación para reducir el consumo de efectivo. Para este año, Farah cree que el equipo -actualmente de 600 personas, 500 de las cuales son informáticos- aumentará entre un 15% y un 20%. En la actualidad, la empresa divide sus actividades en cuatro verticales: banca como servicio (que también incluye servicios Pix, por ejemplo); soluciones de mercado de capitales; divisas; y la filial EasyCrédito, adquirida en mayo de 2022.

FitBank también ha solicitado una licencia de empresa de crédito directo (SCD), pero Farah afirma que el objetivo no es ofrecer créditos directamente, manteniendo el riesgo en el balance. La intención es ampliar la gama de productos ofrecidos a los clientes.

"Queremos ampliar la parte de información, especialmente para los PJ, para alimentar los motores de crédito", dice Moller.

En cuanto a posibles nuevas adquisiciones, los ejecutivos dicen que siempre están estudiando el mercado, pero con disciplina.

"No tiene sentido ir de un lado a otro comprando soluciones e intentando darles una visión cohesiva. Es difícil no crear un Frankenstein", dice Moller. "Fusionar CNPJ no es sinónimo de sistema integrado", añade Farah.

En plena Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre criptodivisas, el nombre de FitBank salió en los debates por su relación con Binance. El consejero delegado dijo que el acuerdo se había rescindido, pero que nunca habían encontrado nada malo en las transacciones de la empresa.

El mes pasado, FitBank anunció una asociación con goBlockchain destinada a tokenizar activos financieros y proyectos estructurados. Según Moller, existe demanda en el mercado para este tipo de operaciones, que son puramente tecnológicas.

"Esto no implica toda la discusión en torno a la seguridad, la prevención del blanqueo de dinero que existe en el mercado de intercambio, del que nos mantendremos alejados por el momento hasta que tengamos una mayor claridad regulatoria."

Por su parte, la asociación con la empresa estadounidense Marqeta, anunciada en julio del año pasado, marcha muy bien. En esta operación, Marqeta procesa las tarjetas y FitBank emite y opera las transacciones.

"Cerramos una alianza con un gran ERP, que tiene 150.000 clientes, y solo en diciembre abrimos 40.000 cuentas", dice el director.

Fundada en 2015 y dirigida por Farah y Rener Menezes, FitBank cuenta también con João Chacha y Alejandro Vollbrechthausen -ex ejecutivos de Goldman Sachs- entre sus socios y consejeros, y con Marcelo Maisonnave, Pedro Englert y Eduardo Glitz, fundadores y ex socios de XP Inc. En 2020 recibió una aportación de J.P. Morgan, que hoy tiene una participación del 8% en la fintech.

"Hemos hecho muchas cosas chulas con ellos, los proyectos se intensifican y hay mucha consistencia", dice el CEO.
Las opiniones compartidas y expresadas por los analistas son libres e independientes, y de ellas son responsables sus autores. No reflejan ni comprometen el pensamiento u opinión de Latam Fintech Hub, por lo cual no pueden ser interpretadas como recomendaciones emitidas por la platafomra. Esta plataforma es un espacio abierto para promover la diversidad de puntos de vista sobre el ecosistema Fintech.

Sobre la expansión

FitBank, una fintech tecnológica para el mercado financiero, deja en suspenso su expansión internacional. A finales del año pasado obtuvo sus primeros ingresos en México y en las próximas semanas debería anunciar su entrada oficial en Guatemala. La previsión es que a medio plazo, dentro de cinco años, el mercado exterior suponga ya el 50% de los ingresos del grupo.

FitBank firmó una alianza con el grupo financiero Actinver en junio de 2023, ofreciendo en México todas las soluciones que ya tiene en Brasil. La primera operación se realizó en agosto y la facturación comenzó en noviembre. Actinver es la quinta mayor operadora de fondos de inversión en México. Ofrece gestión de patrimonios para particulares y servicios de banca corporativa y de inversión para grandes y medianas empresas.

En Guatemala, FitBank ya se ha asociado con un gran grupo comercial, pero aún no ha revelado su nombre. En la operación local, han creado una empresa conjunta en la que cada uno tiene una participación del 50%. Además, este grupo ha realizado una aportación al holding FitBank, entrando como inversor estratégico con una posición minoritaria. No se han pronunciado abiertamente sobre su valoración, limitándose a decir que era superior a la de la ronda anterior y que aún no han alcanzado el estatus de "unicornio", como se denomina a las start-ups valoradas en más de 1.000 millones de dólares.

"Nos estamos expandiendo rápidamente en México y en Guatemala estamos a punto de lanzarnos oficialmente", afirma el director de expansión de FitBank, Herbert Moller. En Guatemala, la fintech no necesita licencia, mientras que en México está utilizando las licencias de sus socios por el momento. "Quizá en algún momento empecemos a pensar si tiene sentido tener nuestra propia licencia, pero llevará un tiempo. Es un proceso largo, de unos tres años", añade.

Crecimiento, licencias y adquisiciones

En 2023, FitBank tuvo unos ingresos de 102 millones de reales. El cálculo de beneficios aún no se ha finalizado, pero debería rondar los 18 millones de reales. Para este año, el objetivo es aumentar la facturación en un 80%.

"Particularmente, creo que podemos llegar aún más lejos, quizás alcanzar los 200 millones de reales en ingresos, pero dependerá de la dinámica a lo largo del año", afirma Otavio Farah, socio fundador y CEO de FitBank.

La empresa alcanzó el punto de equilibrio en marzo de 2023, después de tomarse un descanso en la contratación para reducir el consumo de efectivo. Para este año, Farah cree que el equipo -actualmente de 600 personas, 500 de las cuales son informáticos- aumentará entre un 15% y un 20%. En la actualidad, la empresa divide sus actividades en cuatro verticales: banca como servicio (que también incluye servicios Pix, por ejemplo); soluciones de mercado de capitales; divisas; y la filial EasyCrédito, adquirida en mayo de 2022.

FitBank también ha solicitado una licencia de empresa de crédito directo (SCD), pero Farah afirma que el objetivo no es ofrecer créditos directamente, manteniendo el riesgo en el balance. La intención es ampliar la gama de productos ofrecidos a los clientes.

"Queremos ampliar la parte de información, especialmente para los PJ, para alimentar los motores de crédito", dice Moller.

En cuanto a posibles nuevas adquisiciones, los ejecutivos dicen que siempre están estudiando el mercado, pero con disciplina.

"No tiene sentido ir de un lado a otro comprando soluciones e intentando darles una visión cohesiva. Es difícil no crear un Frankenstein", dice Moller. "Fusionar CNPJ no es sinónimo de sistema integrado", añade Farah.

En plena Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre criptodivisas, el nombre de FitBank salió en los debates por su relación con Binance. El consejero delegado dijo que el acuerdo se había rescindido, pero que nunca habían encontrado nada malo en las transacciones de la empresa.

El mes pasado, FitBank anunció una asociación con goBlockchain destinada a tokenizar activos financieros y proyectos estructurados. Según Moller, existe demanda en el mercado para este tipo de operaciones, que son puramente tecnológicas.

"Esto no implica toda la discusión en torno a la seguridad, la prevención del blanqueo de dinero que existe en el mercado de intercambio, del que nos mantendremos alejados por el momento hasta que tengamos una mayor claridad regulatoria."

Por su parte, la asociación con la empresa estadounidense Marqeta, anunciada en julio del año pasado, marcha muy bien. En esta operación, Marqeta procesa las tarjetas y FitBank emite y opera las transacciones.

"Cerramos una alianza con un gran ERP, que tiene 150.000 clientes, y solo en diciembre abrimos 40.000 cuentas", dice el director.

Fundada en 2015 y dirigida por Farah y Rener Menezes, FitBank cuenta también con João Chacha y Alejandro Vollbrechthausen -ex ejecutivos de Goldman Sachs- entre sus socios y consejeros, y con Marcelo Maisonnave, Pedro Englert y Eduardo Glitz, fundadores y ex socios de XP Inc. En 2020 recibió una aportación de J.P. Morgan, que hoy tiene una participación del 8% en la fintech.

"Hemos hecho muchas cosas chulas con ellos, los proyectos se intensifican y hay mucha consistencia", dice el CEO.
Las opiniones compartidas y expresadas por los analistas son libres e independientes, y solamente sus autores son responsables de ellas. No reflejan ni comprometen el pensamiento o la opinión del equipo de Latam Fintech Hub y, por lo tanto, no pueden interpretarse como recomendaciones emitidas por la plataforma. Esta plataforma es un espacio abierto para promover la diversidad de puntos de vista en el ecosistema Fintech.

Este contenido es solo para
usuarios Prime 👑 del Hub.

Hacer upgrade ▸
Apoyado por:
Contacta al equipo
Hub Ranking:
#
País de origen:
Headquarters:
Sao Paulo
Monto inversión:
M
Ronda financiación:
Más novedades

Fintechs en
tendencia del Hub

No items found.

México 🇲🇽

Ecosistema Fintech

Más Makers Imparables ⚡

Makers
Paytech 💳
Billetera virtual ligada a una APP y Tarjeta, que permite tener una mejor relación y control de tu dinero en línea.

Más Insights

Por
Protección
Protección
Acompañamos a las personas para que desde HOY tomen decisiones que les permitan vivir con tranquilidad y hacer realidad sus grandes proyectos.

Nuestra comunidad

WHATSAPP
✨ Nuevo!
Tenemos un canal de Whatsapp donde contamos todos los movimientos en la industria.
Usuario pRIME 👑
Acceso ilimitado. Desbloquee la cobertura exclusiva, entrevistas con CEOs, eventos especiales y más.
Activar suscripción
RESUMEN SEMANAL
Todas las semanas envíamos a tu email un resumen con todos los avances en el ecosistema Fintech.
Abrir el Blueprint
Grupo de SLACK
Tenemos un grupo de Slack con todos los miembros registrados del Hub para que sigamos conversando.
uNIRSE AL GRUPO