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Fintech Celcoin recaudó US$120M para fortalecer su plan de expansión incluyendo fusiones y adquisiciones en Latam

June 18, 2024
Por
Brazil Journal
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La Serie C fue liderada por Summit Partners, gestora americana de growth equity, en su primera inversión en América Latina.
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Sobre la inversión

Celcoin acaba de recaudar 650 millones de reales en una ronda que financiará el plan de expansión de la startup de banca como servicio, incluyendo fusiones y adquisiciones dentro y fuera de Brasil.

La Serie C fue liderada por Summit Partners, gestora americana de growth equity, en su primera inversión en América Latina.

Innova Capital, de Verônica Serra, que ya era inversora en Celcoin, también participó, ejerciendo su derecho de suscripción preferente.
La financiación fue mayoritariamente primaria, pero hubo un tramo secundario que dio salida a dos fondos de capital riesgo corporativo que habían invertido en Celcoin al inicio de la operación: Torq, de Sinqia, y BoostLab, de BTG Pactual.

Celcoin atiende a más de 400 clientes del sector financiero, entre ellos gigantes como XP, BTG, Inter, Mercado Pago y Agibank, así como a más de 5.000 empresas no financieras como Olist, Intelbrás y Cruzeiro Futebol Clube.

La ronda de hoy se produce poco más de dos años después de la última ronda de financiación de Celcoin, en abril de 2022.

El CEO Marcelo França dijo a Brazil Journal que Celcoin ha estado operando con EBITDA positivo desde mediados del año pasado y no necesitaría los fondos para mantener la operación en marcha.

"Pero hicimos la ronda porque queremos establecer una estructura de fusiones y adquisiciones más sólida y buscar empresas más grandes", dijo el CEO y cofundador.

Crecimiento de Celcoin

Desde la última captación de fondos, Celcoin ha realizado cuatro fusiones y adquisiciones. En 2022, compró Galax Pay, especializada en facturación y soluciones para subadquirentes, y Flow Finance, que proporciona infraestructura de crédito. En 2023, compró Finansystech, una empresa de financiación abierta; y hace dos meses, adquirió Reg+, que proporciona soporte de cumplimiento normativo.

Según França, la idea es seguir haciendo fusiones y adquisiciones centradas en nuevos productos para el ecosistema Celcoin, pero también ir a por transacciones que aumenten la cuota de mercado de la empresa en productos que ya ofrece.

Los principales competidores de Celcoin en la actualidad son Dock, más enfocada a la banca, y QI Tech, más centrada en el crédito. Celcoin comenzó con los pagos en 2016, pero se ha adentrado en estos otros dos verticales con el paso de los años.

"Hay muchas empresas medianas y pequeñas en este mercado, o que solo son relevantes en un producto específico", dijo. "Entendemos que habrá consolidación en este sector y queremos liderar este movimiento".

Celcoin también empezará a buscar fusiones y adquisiciones fuera de Brasil, especialmente en Latinoamérica. En la actualidad, la empresa sólo opera en Brasil y tiene algunos clientes en Chile, con su solución de banca abierta.

"La internacionalización tiene grandes desafíos regulatorios, porque cada país tiene un Banco Central diferente, regulaciones diferentes y exige sus propias licencias. Así que la mejor forma es a través de fusiones y adquisiciones".

Celcoin cerró el año pasado con unos ingresos netos de 256 millones de reales, lo que supone un aumento del 113% respecto a 2022.

En el primer trimestre de este año, el crecimiento siguió siendo fuerte: Celcoin registró unos ingresos netos de 79 millones de reales, un 140% más que en el mismo periodo del año pasado y un 23% más que en el trimestre anterior.

Según el CEO, el objetivo para este año es al menos duplicar los ingresos del año pasado, alcanzando los 500 millones de reales.  

"Nuestro crecimiento se basa en tres verticales: atraer más clientes, hacer crecer la operación de los clientes actuales y añadir más productos, a menudo con fusiones y adquisiciones, porque los clientes conectados tienen automáticamente acceso a estos productos."

Aunque Celcoin ya cuenta con una amplia cartera, França afirma que aún quedan lagunas por cubrir.

Cree que la tendencia a la desconcentración en este mercado, que comenzó con la primera oleada de fintechs que entraron en el sector, debería continuar. "Ahora, tenemos una ola muy fuerte de empresas no financieras entrando", dijo.

Las opiniones compartidas y expresadas por los analistas son libres e independientes, y de ellas son responsables sus autores. No reflejan ni comprometen el pensamiento u opinión de Latam Fintech Hub, por lo cual no pueden ser interpretadas como recomendaciones emitidas por la platafomra. Esta plataforma es un espacio abierto para promover la diversidad de puntos de vista sobre el ecosistema Fintech.

Sobre la inversión

Celcoin acaba de recaudar 650 millones de reales en una ronda que financiará el plan de expansión de la startup de banca como servicio, incluyendo fusiones y adquisiciones dentro y fuera de Brasil.

La Serie C fue liderada por Summit Partners, gestora americana de growth equity, en su primera inversión en América Latina.

Innova Capital, de Verônica Serra, que ya era inversora en Celcoin, también participó, ejerciendo su derecho de suscripción preferente.
La financiación fue mayoritariamente primaria, pero hubo un tramo secundario que dio salida a dos fondos de capital riesgo corporativo que habían invertido en Celcoin al inicio de la operación: Torq, de Sinqia, y BoostLab, de BTG Pactual.

Celcoin atiende a más de 400 clientes del sector financiero, entre ellos gigantes como XP, BTG, Inter, Mercado Pago y Agibank, así como a más de 5.000 empresas no financieras como Olist, Intelbrás y Cruzeiro Futebol Clube.

La ronda de hoy se produce poco más de dos años después de la última ronda de financiación de Celcoin, en abril de 2022.

El CEO Marcelo França dijo a Brazil Journal que Celcoin ha estado operando con EBITDA positivo desde mediados del año pasado y no necesitaría los fondos para mantener la operación en marcha.

"Pero hicimos la ronda porque queremos establecer una estructura de fusiones y adquisiciones más sólida y buscar empresas más grandes", dijo el CEO y cofundador.

Crecimiento de Celcoin

Desde la última captación de fondos, Celcoin ha realizado cuatro fusiones y adquisiciones. En 2022, compró Galax Pay, especializada en facturación y soluciones para subadquirentes, y Flow Finance, que proporciona infraestructura de crédito. En 2023, compró Finansystech, una empresa de financiación abierta; y hace dos meses, adquirió Reg+, que proporciona soporte de cumplimiento normativo.

Según França, la idea es seguir haciendo fusiones y adquisiciones centradas en nuevos productos para el ecosistema Celcoin, pero también ir a por transacciones que aumenten la cuota de mercado de la empresa en productos que ya ofrece.

Los principales competidores de Celcoin en la actualidad son Dock, más enfocada a la banca, y QI Tech, más centrada en el crédito. Celcoin comenzó con los pagos en 2016, pero se ha adentrado en estos otros dos verticales con el paso de los años.

"Hay muchas empresas medianas y pequeñas en este mercado, o que solo son relevantes en un producto específico", dijo. "Entendemos que habrá consolidación en este sector y queremos liderar este movimiento".

Celcoin también empezará a buscar fusiones y adquisiciones fuera de Brasil, especialmente en Latinoamérica. En la actualidad, la empresa sólo opera en Brasil y tiene algunos clientes en Chile, con su solución de banca abierta.

"La internacionalización tiene grandes desafíos regulatorios, porque cada país tiene un Banco Central diferente, regulaciones diferentes y exige sus propias licencias. Así que la mejor forma es a través de fusiones y adquisiciones".

Celcoin cerró el año pasado con unos ingresos netos de 256 millones de reales, lo que supone un aumento del 113% respecto a 2022.

En el primer trimestre de este año, el crecimiento siguió siendo fuerte: Celcoin registró unos ingresos netos de 79 millones de reales, un 140% más que en el mismo periodo del año pasado y un 23% más que en el trimestre anterior.

Según el CEO, el objetivo para este año es al menos duplicar los ingresos del año pasado, alcanzando los 500 millones de reales.  

"Nuestro crecimiento se basa en tres verticales: atraer más clientes, hacer crecer la operación de los clientes actuales y añadir más productos, a menudo con fusiones y adquisiciones, porque los clientes conectados tienen automáticamente acceso a estos productos."

Aunque Celcoin ya cuenta con una amplia cartera, França afirma que aún quedan lagunas por cubrir.

Cree que la tendencia a la desconcentración en este mercado, que comenzó con la primera oleada de fintechs que entraron en el sector, debería continuar. "Ahora, tenemos una ola muy fuerte de empresas no financieras entrando", dijo.

Las opiniones compartidas y expresadas por los analistas son libres e independientes, y solamente sus autores son responsables de ellas. No reflejan ni comprometen el pensamiento o la opinión del equipo de Latam Fintech Hub y, por lo tanto, no pueden interpretarse como recomendaciones emitidas por la plataforma. Esta plataforma es un espacio abierto para promover la diversidad de puntos de vista en el ecosistema Fintech.

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