Agibank ingresó a la fila de estrenos en el mercado de capitales estadounidense y lanzó su oferta pública inicial de acciones (IPO) en la bolsa de valores de Nueva York (Nyse) este jueves (29/1), aprovechando el buen momento para las empresas financieras brasileñas. El movimiento ocurre un día después de que PicPay concluyera su operación en Nasdaq, donde fijó el precio de las acciones en el tope del rango indicativo, captó US$ 500 millones e inició la negociación al alza. La institución fundada por Marciano Testa pretende listar los papeles bajo el código “AGBK“. La fijación del precio debe ocurrir el 10/12.
El rango de precios de Agibank varía entre US$ 15 y US$ 18 por acción. En la oferta base, la institución financiera puso a la venta 43.636.364 acciones. Considerando el valor intermedio de US$ 16,5, la captación puede llegar a US$ 720 millones. En ese nivel, la empresa alcanzaría una valoración de US$ 3,03 mil millones, teniendo en cuenta el total de acciones que consta en el prospecto enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC). En el tope del rango, el banco digital podría debutar en la bolsa norteamericana con un valor cercano a US$ 3,3 mil millones.
La comparación con otros bancos ayuda a dimensionar el tamaño del negocio. Según el sitio Brazil Journal, Itaú negocia a 9,9 veces la utilidad estimada para 2026, Bradesco a 7,94 veces, Santander Brasil a 8,17 veces y XP Investimentos a 9,97 veces. Nubank aparece muy por encima, con un múltiplo de 21 veces. Agibank, en el punto medio del rango, entra al mercado con una valoración más cercana a las instituciones tradicionales que a las Fintechs con mayor prima.
Toda la oferta base será primaria, lo que dirige los recursos directamente a la caja de la compañía. Existe, además, la posibilidad de un lote adicional de 6.545.455 acciones, esta vez secundario.
En ese caso, venderían acciones el fundador Marciano Testa, a través de AGI Partners, la gestora Lumina, de Daniel Goldberg, y Vinci. Si ese lote se ejerce en su totalidad, la captación total puede alcanzar los US$ 828 millones, considerando el precio promedio del rango.
La operación adopta una estructura de dos clases de acciones. Las acciones ordinarias Clase A, que se negociarán en bolsa, garantizan un voto por acción. Las acciones Clase B, en cambio, otorgan diez votos cada una y permanecen exclusivamente en manos del fundador Marciano Testa. Con ello, después de la oferta, él debería concentrar cerca del 92,4% del poder de voto y aproximadamente el 55% del capital, considerando que el lote adicional no sea ejercido.
La institución financiera informó que pretende usar los recursos para fines corporativos generales, con espacio para adquisiciones e inversiones en nuevos productos o tecnologías, aún sin acuerdos relevantes firmados.
Agibank opera con crédito consignado, crédito personal, seguros y tarjeta de crédito. Su modelo combina atención digital y presencia física, enfocado en clientes con menor familiaridad con el entorno virtual. La red cuenta con más de 1,1 mil smart hubs, estructuras que funcionan como puntos de apoyo y cubren todas las ciudades brasileñas con más de 100 mil habitantes.
El crédito consignado (público y privado) es el principal motor del banco digital. De la cartera de crédito de R$ 34,5 mil millones, más del 86% (o R$ 29,7 mil millones) son préstamos con garantía de ingresos. Esto incluye beneficios previsionales del INSS o del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). La mayor parte (casi el 80% de la cartera) proviene del consignado para beneficiarios del INSS.
Los números operativos presentados en el prospecto muestran 6,4 millones de clientes activos al cierre de septiembre de 2025 y una red de 1.101 Smart Hubs en funcionamiento. En el mismo período, la cartera de crédito sumaba R$ 34,46 mil millones, mientras que los ingresos totales alcanzaron R$ 7,74 mil millones.
En términos de resultados, el banco reportó una utilidad neta de R$ 831,7 millones hasta septiembre de 2025. El retorno anualizado sobre el patrimonio promedio (ROAE, por sus siglas en inglés) fue de 39,1%. La morosidad superior a 90 días, llamada NPL 90+, se ubicó en 2,6%. El gasto por provisiones sobre la cartera alcanzó el 5,3%.
La coordinación global de la oferta está a cargo de los estadounidenses Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup. La operación también tiene como coordinadores a Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societé Générale, XP Investments y Oppenheimer.
Agibank ingresó a la fila de estrenos en el mercado de capitales estadounidense y lanzó su oferta pública inicial de acciones (IPO) en la bolsa de valores de Nueva York (Nyse) este jueves (29/1), aprovechando el buen momento para las empresas financieras brasileñas. El movimiento ocurre un día después de que PicPay concluyera su operación en Nasdaq, donde fijó el precio de las acciones en el tope del rango indicativo, captó US$ 500 millones e inició la negociación al alza. La institución fundada por Marciano Testa pretende listar los papeles bajo el código “AGBK“. La fijación del precio debe ocurrir el 10/12.
El rango de precios de Agibank varía entre US$ 15 y US$ 18 por acción. En la oferta base, la institución financiera puso a la venta 43.636.364 acciones. Considerando el valor intermedio de US$ 16,5, la captación puede llegar a US$ 720 millones. En ese nivel, la empresa alcanzaría una valoración de US$ 3,03 mil millones, teniendo en cuenta el total de acciones que consta en el prospecto enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC). En el tope del rango, el banco digital podría debutar en la bolsa norteamericana con un valor cercano a US$ 3,3 mil millones.
La comparación con otros bancos ayuda a dimensionar el tamaño del negocio. Según el sitio Brazil Journal, Itaú negocia a 9,9 veces la utilidad estimada para 2026, Bradesco a 7,94 veces, Santander Brasil a 8,17 veces y XP Investimentos a 9,97 veces. Nubank aparece muy por encima, con un múltiplo de 21 veces. Agibank, en el punto medio del rango, entra al mercado con una valoración más cercana a las instituciones tradicionales que a las Fintechs con mayor prima.
Toda la oferta base será primaria, lo que dirige los recursos directamente a la caja de la compañía. Existe, además, la posibilidad de un lote adicional de 6.545.455 acciones, esta vez secundario.
En ese caso, venderían acciones el fundador Marciano Testa, a través de AGI Partners, la gestora Lumina, de Daniel Goldberg, y Vinci. Si ese lote se ejerce en su totalidad, la captación total puede alcanzar los US$ 828 millones, considerando el precio promedio del rango.
La operación adopta una estructura de dos clases de acciones. Las acciones ordinarias Clase A, que se negociarán en bolsa, garantizan un voto por acción. Las acciones Clase B, en cambio, otorgan diez votos cada una y permanecen exclusivamente en manos del fundador Marciano Testa. Con ello, después de la oferta, él debería concentrar cerca del 92,4% del poder de voto y aproximadamente el 55% del capital, considerando que el lote adicional no sea ejercido.
La institución financiera informó que pretende usar los recursos para fines corporativos generales, con espacio para adquisiciones e inversiones en nuevos productos o tecnologías, aún sin acuerdos relevantes firmados.
Agibank opera con crédito consignado, crédito personal, seguros y tarjeta de crédito. Su modelo combina atención digital y presencia física, enfocado en clientes con menor familiaridad con el entorno virtual. La red cuenta con más de 1,1 mil smart hubs, estructuras que funcionan como puntos de apoyo y cubren todas las ciudades brasileñas con más de 100 mil habitantes.
El crédito consignado (público y privado) es el principal motor del banco digital. De la cartera de crédito de R$ 34,5 mil millones, más del 86% (o R$ 29,7 mil millones) son préstamos con garantía de ingresos. Esto incluye beneficios previsionales del INSS o del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). La mayor parte (casi el 80% de la cartera) proviene del consignado para beneficiarios del INSS.
Los números operativos presentados en el prospecto muestran 6,4 millones de clientes activos al cierre de septiembre de 2025 y una red de 1.101 Smart Hubs en funcionamiento. En el mismo período, la cartera de crédito sumaba R$ 34,46 mil millones, mientras que los ingresos totales alcanzaron R$ 7,74 mil millones.
En términos de resultados, el banco reportó una utilidad neta de R$ 831,7 millones hasta septiembre de 2025. El retorno anualizado sobre el patrimonio promedio (ROAE, por sus siglas en inglés) fue de 39,1%. La morosidad superior a 90 días, llamada NPL 90+, se ubicó en 2,6%. El gasto por provisiones sobre la cartera alcanzó el 5,3%.
La coordinación global de la oferta está a cargo de los estadounidenses Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup. La operación también tiene como coordinadores a Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societé Générale, XP Investments y Oppenheimer.
Agibank ingresó a la fila de estrenos en el mercado de capitales estadounidense y lanzó su oferta pública inicial de acciones (IPO) en la bolsa de valores de Nueva York (Nyse) este jueves (29/1), aprovechando el buen momento para las empresas financieras brasileñas. El movimiento ocurre un día después de que PicPay concluyera su operación en Nasdaq, donde fijó el precio de las acciones en el tope del rango indicativo, captó US$ 500 millones e inició la negociación al alza. La institución fundada por Marciano Testa pretende listar los papeles bajo el código “AGBK“. La fijación del precio debe ocurrir el 10/12.
El rango de precios de Agibank varía entre US$ 15 y US$ 18 por acción. En la oferta base, la institución financiera puso a la venta 43.636.364 acciones. Considerando el valor intermedio de US$ 16,5, la captación puede llegar a US$ 720 millones. En ese nivel, la empresa alcanzaría una valoración de US$ 3,03 mil millones, teniendo en cuenta el total de acciones que consta en el prospecto enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC). En el tope del rango, el banco digital podría debutar en la bolsa norteamericana con un valor cercano a US$ 3,3 mil millones.
La comparación con otros bancos ayuda a dimensionar el tamaño del negocio. Según el sitio Brazil Journal, Itaú negocia a 9,9 veces la utilidad estimada para 2026, Bradesco a 7,94 veces, Santander Brasil a 8,17 veces y XP Investimentos a 9,97 veces. Nubank aparece muy por encima, con un múltiplo de 21 veces. Agibank, en el punto medio del rango, entra al mercado con una valoración más cercana a las instituciones tradicionales que a las Fintechs con mayor prima.
Toda la oferta base será primaria, lo que dirige los recursos directamente a la caja de la compañía. Existe, además, la posibilidad de un lote adicional de 6.545.455 acciones, esta vez secundario.
En ese caso, venderían acciones el fundador Marciano Testa, a través de AGI Partners, la gestora Lumina, de Daniel Goldberg, y Vinci. Si ese lote se ejerce en su totalidad, la captación total puede alcanzar los US$ 828 millones, considerando el precio promedio del rango.
La operación adopta una estructura de dos clases de acciones. Las acciones ordinarias Clase A, que se negociarán en bolsa, garantizan un voto por acción. Las acciones Clase B, en cambio, otorgan diez votos cada una y permanecen exclusivamente en manos del fundador Marciano Testa. Con ello, después de la oferta, él debería concentrar cerca del 92,4% del poder de voto y aproximadamente el 55% del capital, considerando que el lote adicional no sea ejercido.
La institución financiera informó que pretende usar los recursos para fines corporativos generales, con espacio para adquisiciones e inversiones en nuevos productos o tecnologías, aún sin acuerdos relevantes firmados.
Agibank opera con crédito consignado, crédito personal, seguros y tarjeta de crédito. Su modelo combina atención digital y presencia física, enfocado en clientes con menor familiaridad con el entorno virtual. La red cuenta con más de 1,1 mil smart hubs, estructuras que funcionan como puntos de apoyo y cubren todas las ciudades brasileñas con más de 100 mil habitantes.
El crédito consignado (público y privado) es el principal motor del banco digital. De la cartera de crédito de R$ 34,5 mil millones, más del 86% (o R$ 29,7 mil millones) son préstamos con garantía de ingresos. Esto incluye beneficios previsionales del INSS o del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). La mayor parte (casi el 80% de la cartera) proviene del consignado para beneficiarios del INSS.
Los números operativos presentados en el prospecto muestran 6,4 millones de clientes activos al cierre de septiembre de 2025 y una red de 1.101 Smart Hubs en funcionamiento. En el mismo período, la cartera de crédito sumaba R$ 34,46 mil millones, mientras que los ingresos totales alcanzaron R$ 7,74 mil millones.
En términos de resultados, el banco reportó una utilidad neta de R$ 831,7 millones hasta septiembre de 2025. El retorno anualizado sobre el patrimonio promedio (ROAE, por sus siglas en inglés) fue de 39,1%. La morosidad superior a 90 días, llamada NPL 90+, se ubicó en 2,6%. El gasto por provisiones sobre la cartera alcanzó el 5,3%.
La coordinación global de la oferta está a cargo de los estadounidenses Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup. La operación también tiene como coordinadores a Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societé Générale, XP Investments y Oppenheimer.
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