Listo, la Fintech brasileña especializada en el sector automotor cerró una captación de R$ 1.000 millones (USD 191,5 millones) mediante un Fondo de Inversión en Derechos Crediticios (FIDC), en dos emisiones consecutivas. La operación, estructurada por Itaú BBA y UBS BB, atrajo principalmente a inversionistas institucionales. Los recursos se destinarán a expandir la cartera y fortalecer la operación. Una ronda de equity (capital con participación accionaria) también está en evaluación.
Desde su fundación en 2014, Listo ha levantado aproximadamente R$ 3.000 millones (USD 574,5 millones) en nueve emisiones de FIDCs. De la nueva captación, R$ 700 millones (USD 134,05 millones) corresponden a recursos frescos, mientras que R$ 300 millones (USD 57,45 millones) provienen de inversionistas actuales que decidieron extender el plazo de la operación, explicó Olavo Cabral Netto, CEO y fundador de la compañía.
“La demanda fue fuerte”, afirmó el ejecutivo. Históricamente, la empresa realizaba emisiones de entre R$ 300 millones y R$ 400 millones (USD 57,45 millones y USD 76,6 millones). “Comenzamos hablando de ese rango, pero encontramos una combinación que nos permitía crecer”, señaló.
El CEO destacó que la compañía cuenta con recibibles de tarjetas de calidad y que no ha registrado eventos de morosidad en el fondo a lo largo de todas sus emisiones.
Con la nueva captación, Listo proyecta duplicar su tamaño en un horizonte de 18 a 24 meses. Actualmente, su cartera de crédito asciende a R$ 1.500 millones (USD 287,25 millones). La Fintech procesa cerca de R$ 10.000 millones (USD 1.915 millones) en transacciones digitales al año y atiende a más de 120.000 clientes, que van desde pequeños concesionarios y tiendas de autopartes hasta grandes grupos multimarca.
En este último segmento, la compañía ha ganado terreno y ya atiende a más de 100 grupos, según el CEO. En los últimos años también lanzó productos para conectar a fabricantes automotrices con comercios, operando en la cadena B2B.
Hoy, Listo integra gestión, datos, ventas y soluciones financieras en una sola plataforma. Además, negocia alianzas con startups para integrar soluciones no financieras en una especie de hub.
La estrategia de Listo se apoya en tres pilares: evolución de su plataforma con soluciones personalizadas para distintos nichos; expansión hacia empresas de mayor tamaño; y verticalización de servicios financieros. La plataforma ofrece pagos vía Pix, tarjetas débito y crédito, además de anticipación de recibibles.
A diferencia de otras Fintechs de nicho, Listo optó por verticalizar su infraestructura tecnológica y regulatoria. La empresa obtuvo licencias como Institución de Pago (IP), actuando como adquirente, y como Sociedad de Crédito Directo (SCD). También desarrolló su propio procesador de tarjetas en la nube y opera como participante directa en Pix.
“Es una operación 100% verticalizada. Eso nos permite ser más eficientes y ágiles, además de garantizar cumplimiento regulatorio”, afirmó el fundador.
Tras expandirse cerca de 50% en 2025, la Fintech apunta a acelerar su crecimiento este año. Además de reforzar el fondeo para anticipación de recibibles de tarjeta de crédito, la empresa analiza una posible ronda de equity, que sería la primera con inversionistas externos.
En cuanto a nuevas emisiones de deuda, el CEO indicó que podría realizarse otra en el corto plazo, aunque dependerá del entorno macroeconómico y político. “En términos de demanda, estamos viendo señales positivas”, concluyó.
Listo, la Fintech brasileña especializada en el sector automotor cerró una captación de R$ 1.000 millones (USD 191,5 millones) mediante un Fondo de Inversión en Derechos Crediticios (FIDC), en dos emisiones consecutivas. La operación, estructurada por Itaú BBA y UBS BB, atrajo principalmente a inversionistas institucionales. Los recursos se destinarán a expandir la cartera y fortalecer la operación. Una ronda de equity (capital con participación accionaria) también está en evaluación.
Desde su fundación en 2014, Listo ha levantado aproximadamente R$ 3.000 millones (USD 574,5 millones) en nueve emisiones de FIDCs. De la nueva captación, R$ 700 millones (USD 134,05 millones) corresponden a recursos frescos, mientras que R$ 300 millones (USD 57,45 millones) provienen de inversionistas actuales que decidieron extender el plazo de la operación, explicó Olavo Cabral Netto, CEO y fundador de la compañía.
“La demanda fue fuerte”, afirmó el ejecutivo. Históricamente, la empresa realizaba emisiones de entre R$ 300 millones y R$ 400 millones (USD 57,45 millones y USD 76,6 millones). “Comenzamos hablando de ese rango, pero encontramos una combinación que nos permitía crecer”, señaló.
El CEO destacó que la compañía cuenta con recibibles de tarjetas de calidad y que no ha registrado eventos de morosidad en el fondo a lo largo de todas sus emisiones.
Con la nueva captación, Listo proyecta duplicar su tamaño en un horizonte de 18 a 24 meses. Actualmente, su cartera de crédito asciende a R$ 1.500 millones (USD 287,25 millones). La Fintech procesa cerca de R$ 10.000 millones (USD 1.915 millones) en transacciones digitales al año y atiende a más de 120.000 clientes, que van desde pequeños concesionarios y tiendas de autopartes hasta grandes grupos multimarca.
En este último segmento, la compañía ha ganado terreno y ya atiende a más de 100 grupos, según el CEO. En los últimos años también lanzó productos para conectar a fabricantes automotrices con comercios, operando en la cadena B2B.
Hoy, Listo integra gestión, datos, ventas y soluciones financieras en una sola plataforma. Además, negocia alianzas con startups para integrar soluciones no financieras en una especie de hub.
La estrategia de Listo se apoya en tres pilares: evolución de su plataforma con soluciones personalizadas para distintos nichos; expansión hacia empresas de mayor tamaño; y verticalización de servicios financieros. La plataforma ofrece pagos vía Pix, tarjetas débito y crédito, además de anticipación de recibibles.
A diferencia de otras Fintechs de nicho, Listo optó por verticalizar su infraestructura tecnológica y regulatoria. La empresa obtuvo licencias como Institución de Pago (IP), actuando como adquirente, y como Sociedad de Crédito Directo (SCD). También desarrolló su propio procesador de tarjetas en la nube y opera como participante directa en Pix.
“Es una operación 100% verticalizada. Eso nos permite ser más eficientes y ágiles, además de garantizar cumplimiento regulatorio”, afirmó el fundador.
Tras expandirse cerca de 50% en 2025, la Fintech apunta a acelerar su crecimiento este año. Además de reforzar el fondeo para anticipación de recibibles de tarjeta de crédito, la empresa analiza una posible ronda de equity, que sería la primera con inversionistas externos.
En cuanto a nuevas emisiones de deuda, el CEO indicó que podría realizarse otra en el corto plazo, aunque dependerá del entorno macroeconómico y político. “En términos de demanda, estamos viendo señales positivas”, concluyó.
Listo, la Fintech brasileña especializada en el sector automotor cerró una captación de R$ 1.000 millones (USD 191,5 millones) mediante un Fondo de Inversión en Derechos Crediticios (FIDC), en dos emisiones consecutivas. La operación, estructurada por Itaú BBA y UBS BB, atrajo principalmente a inversionistas institucionales. Los recursos se destinarán a expandir la cartera y fortalecer la operación. Una ronda de equity (capital con participación accionaria) también está en evaluación.
Desde su fundación en 2014, Listo ha levantado aproximadamente R$ 3.000 millones (USD 574,5 millones) en nueve emisiones de FIDCs. De la nueva captación, R$ 700 millones (USD 134,05 millones) corresponden a recursos frescos, mientras que R$ 300 millones (USD 57,45 millones) provienen de inversionistas actuales que decidieron extender el plazo de la operación, explicó Olavo Cabral Netto, CEO y fundador de la compañía.
“La demanda fue fuerte”, afirmó el ejecutivo. Históricamente, la empresa realizaba emisiones de entre R$ 300 millones y R$ 400 millones (USD 57,45 millones y USD 76,6 millones). “Comenzamos hablando de ese rango, pero encontramos una combinación que nos permitía crecer”, señaló.
El CEO destacó que la compañía cuenta con recibibles de tarjetas de calidad y que no ha registrado eventos de morosidad en el fondo a lo largo de todas sus emisiones.
Con la nueva captación, Listo proyecta duplicar su tamaño en un horizonte de 18 a 24 meses. Actualmente, su cartera de crédito asciende a R$ 1.500 millones (USD 287,25 millones). La Fintech procesa cerca de R$ 10.000 millones (USD 1.915 millones) en transacciones digitales al año y atiende a más de 120.000 clientes, que van desde pequeños concesionarios y tiendas de autopartes hasta grandes grupos multimarca.
En este último segmento, la compañía ha ganado terreno y ya atiende a más de 100 grupos, según el CEO. En los últimos años también lanzó productos para conectar a fabricantes automotrices con comercios, operando en la cadena B2B.
Hoy, Listo integra gestión, datos, ventas y soluciones financieras en una sola plataforma. Además, negocia alianzas con startups para integrar soluciones no financieras en una especie de hub.
La estrategia de Listo se apoya en tres pilares: evolución de su plataforma con soluciones personalizadas para distintos nichos; expansión hacia empresas de mayor tamaño; y verticalización de servicios financieros. La plataforma ofrece pagos vía Pix, tarjetas débito y crédito, además de anticipación de recibibles.
A diferencia de otras Fintechs de nicho, Listo optó por verticalizar su infraestructura tecnológica y regulatoria. La empresa obtuvo licencias como Institución de Pago (IP), actuando como adquirente, y como Sociedad de Crédito Directo (SCD). También desarrolló su propio procesador de tarjetas en la nube y opera como participante directa en Pix.
“Es una operación 100% verticalizada. Eso nos permite ser más eficientes y ágiles, además de garantizar cumplimiento regulatorio”, afirmó el fundador.
Tras expandirse cerca de 50% en 2025, la Fintech apunta a acelerar su crecimiento este año. Además de reforzar el fondeo para anticipación de recibibles de tarjeta de crédito, la empresa analiza una posible ronda de equity, que sería la primera con inversionistas externos.
En cuanto a nuevas emisiones de deuda, el CEO indicó que podría realizarse otra en el corto plazo, aunque dependerá del entorno macroeconómico y político. “En términos de demanda, estamos viendo señales positivas”, concluyó.
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