C6 Bank captó R$ 700 millones (≈ US$ 133 millones) en su primera emisión pública de letras financieras, en una ronda dividida en dos series. La operación atrajo R$ 2.000 millones (≈ US$ 380 millones) en demanda, cuatro veces más que el valor inicialmente ofertado, según la institución. El banco digital, que tiene a JPMorgan como socio, pretende utilizar los recursos para sostener la expansión continua de los negocios.
En la primera serie, se captaron R$ 450 millones (≈ US$ 85,5 millones) en títulos con plazo de 24 meses y remuneración vinculada al CDI, con un adicional de 0,95%. Los otros R$ 250 millones (≈ US$ 47,5 millones) fueron captados en papeles con vencimiento a 36 meses, con una tasa de 1,15% también añadida al CDI.
Las letras financieras han ganado fuerza como instrumento de captación de mediano y largo plazo para los bancos brasileños, como una alternativa que suele ofrecer mayor estabilidad que los CDB. La remuneración se define en un proceso de bookbuilding, que evalúa la demanda de los inversionistas para establecer la tasa final.
En el caso de C6, la emisión forma parte de una estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento, con el objetivo de ampliar el acceso a diferentes perfiles de inversionistas. Para el CFO del banco, Philippe Katz, la ronda mostró la confianza del mercado en la calidad crediticia de la institución.
“El resultado de la operación permitió reducir el costo de captación, en condiciones alineadas con nuestra planificación financiera de largo plazo”, afirmó.
El año pasado, el banco registró una utilidad neta de R$ 2.500 millones (≈ US$ 475 millones) y una rentabilidad sobre patrimonio (RoE) de 45%, uno de los niveles más altos del sector. En declaraciones a la columna, el CEO de C6, Marcelo Kalim, proyectó que la institución debe continuar mejorando los resultados, mientras mantiene una política de concesión de crédito más prudente, con preferencia por líneas con garantías.
“Para los próximos años, esperamos que la utilidad nominal sea bastante más alta, manteniendo este mismo nivel de RoE”, destacó.
Esta noticia fue publicada en Broadcast+ el 17/02/2026, a las 14:00.
C6 Bank captó R$ 700 millones (≈ US$ 133 millones) en su primera emisión pública de letras financieras, en una ronda dividida en dos series. La operación atrajo R$ 2.000 millones (≈ US$ 380 millones) en demanda, cuatro veces más que el valor inicialmente ofertado, según la institución. El banco digital, que tiene a JPMorgan como socio, pretende utilizar los recursos para sostener la expansión continua de los negocios.
En la primera serie, se captaron R$ 450 millones (≈ US$ 85,5 millones) en títulos con plazo de 24 meses y remuneración vinculada al CDI, con un adicional de 0,95%. Los otros R$ 250 millones (≈ US$ 47,5 millones) fueron captados en papeles con vencimiento a 36 meses, con una tasa de 1,15% también añadida al CDI.
Las letras financieras han ganado fuerza como instrumento de captación de mediano y largo plazo para los bancos brasileños, como una alternativa que suele ofrecer mayor estabilidad que los CDB. La remuneración se define en un proceso de bookbuilding, que evalúa la demanda de los inversionistas para establecer la tasa final.
En el caso de C6, la emisión forma parte de una estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento, con el objetivo de ampliar el acceso a diferentes perfiles de inversionistas. Para el CFO del banco, Philippe Katz, la ronda mostró la confianza del mercado en la calidad crediticia de la institución.
“El resultado de la operación permitió reducir el costo de captación, en condiciones alineadas con nuestra planificación financiera de largo plazo”, afirmó.
El año pasado, el banco registró una utilidad neta de R$ 2.500 millones (≈ US$ 475 millones) y una rentabilidad sobre patrimonio (RoE) de 45%, uno de los niveles más altos del sector. En declaraciones a la columna, el CEO de C6, Marcelo Kalim, proyectó que la institución debe continuar mejorando los resultados, mientras mantiene una política de concesión de crédito más prudente, con preferencia por líneas con garantías.
“Para los próximos años, esperamos que la utilidad nominal sea bastante más alta, manteniendo este mismo nivel de RoE”, destacó.
Esta noticia fue publicada en Broadcast+ el 17/02/2026, a las 14:00.
C6 Bank captó R$ 700 millones (≈ US$ 133 millones) en su primera emisión pública de letras financieras, en una ronda dividida en dos series. La operación atrajo R$ 2.000 millones (≈ US$ 380 millones) en demanda, cuatro veces más que el valor inicialmente ofertado, según la institución. El banco digital, que tiene a JPMorgan como socio, pretende utilizar los recursos para sostener la expansión continua de los negocios.
En la primera serie, se captaron R$ 450 millones (≈ US$ 85,5 millones) en títulos con plazo de 24 meses y remuneración vinculada al CDI, con un adicional de 0,95%. Los otros R$ 250 millones (≈ US$ 47,5 millones) fueron captados en papeles con vencimiento a 36 meses, con una tasa de 1,15% también añadida al CDI.
Las letras financieras han ganado fuerza como instrumento de captación de mediano y largo plazo para los bancos brasileños, como una alternativa que suele ofrecer mayor estabilidad que los CDB. La remuneración se define en un proceso de bookbuilding, que evalúa la demanda de los inversionistas para establecer la tasa final.
En el caso de C6, la emisión forma parte de una estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento, con el objetivo de ampliar el acceso a diferentes perfiles de inversionistas. Para el CFO del banco, Philippe Katz, la ronda mostró la confianza del mercado en la calidad crediticia de la institución.
“El resultado de la operación permitió reducir el costo de captación, en condiciones alineadas con nuestra planificación financiera de largo plazo”, afirmó.
El año pasado, el banco registró una utilidad neta de R$ 2.500 millones (≈ US$ 475 millones) y una rentabilidad sobre patrimonio (RoE) de 45%, uno de los niveles más altos del sector. En declaraciones a la columna, el CEO de C6, Marcelo Kalim, proyectó que la institución debe continuar mejorando los resultados, mientras mantiene una política de concesión de crédito más prudente, con preferencia por líneas con garantías.
“Para los próximos años, esperamos que la utilidad nominal sea bastante más alta, manteniendo este mismo nivel de RoE”, destacó.
Esta noticia fue publicada en Broadcast+ el 17/02/2026, a las 14:00.
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