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Fintech brasileña BS2 realiza inversión en el Grupo Bloxs para complementar su cartera de servicios

May 14, 2024
Por
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La inversión forma parte de la estrategia para complementar la cartera de servicios y convertir a la institución en socio y accionista de start-ups innovadoras.
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Sobre la inversión

En 2021, BS2 decidió dar un giro a sus actividades y centrar sus esfuerzos en los clientes corporativos, dejando de lado los servicios para particulares. El objetivo era diferenciarse de otros bancos digitales y recuperar sus finanzas.

Durante la reestructuración, la entidad financiera propiedad de la familia Pentagna Guimarães se mantuvo en el lado vendedor de la mesa, desprendiéndose de activos que no encajaban en la nueva estrategia. DTVM fue vendida a Galápagos Capital, en 2022; el procesador de tarjetas pasó a Magazine Luiza, en 2021; y la cartera de clientes pasó a Next, de Bradesco, también en 2021.

Ahora, con la casa en orden, BS2 vuelve al otro lado de la mesa con apetito comprador. Y acaba de dar el primer paso con una inversión en el Grupo Bloxs. La inversión forma parte de la estrategia para complementar la cartera de servicios y convertir a la institución en socio y accionista de start-ups innovadoras.

"Queremos encontrar oportunidades que conecten nuestra estrategia con la oportunidad de crecimiento inorgánico", explica a NeoFeed Juliana Pentagna Guimarães, directora ejecutiva de desarrollo corporativo, RRII y marketing de BS2. "Y nos dimos cuenta de que tendría mucho sentido conectar con Bloxs, que tiene una propuesta innovadora para llevar a las empresas que son nuestros clientes objetivo a los mercados de capitales".

La aportación a Bloxs se realizó a través de una estructura de deuda convertible e implicó la recompra de participaciones de socios salientes e inversores ángeles. Los detalles financieros de la transacción y la participación del banco en la fintech no fueron revelados.

Crecimiento de BS2

Fundada en 2018 como un servicio de crowdfunding B2C, Bloxs cuenta actualmente con un marketplace que conecta a inversores y emisores, lanzado el año pasado, y un brazo de banca de inversión, llamado Bloxs Capital Partners (BCP), que origina y estructura ofertas.

Bloxs se centra en operaciones de estructuración de deuda para empresas del llamado mercado pequeño y medio, el público objetivo de BS2. La plataforma trabaja con emisiones de entre R$1 millón y R$150 millones, con una media de 300 solicitudes de crédito por semana.

En 2023, la fintech tuvo un volumen de operaciones de casi 23.000 millones de reales. En el año transcurrido hasta abril, la plataforma registró casi 8.000 millones de reales en importes presentados, una cifra que se espera que crezca aún más después de que BCP recibiera la autorización de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CVM) para actuar como coordinadora de ofertas públicas.

La contribución de BS2 va más allá de una inversión financiera para ampliar la capacidad operativa de Bloxs. También representa el inicio de una asociación operativa bidireccional.

Para el banco, le permitirá ampliar las alternativas de financiación para su base de clientes, formada por 120.000 empresas, 1.500 de las cuales pertenecen al llamado mercado medio, con ingresos iguales o superiores a 50 millones de reales al año.

El año pasado, la cartera de crédito de BS2 creció un 12% en comparación con 2022, alcanzando los 6.200 millones de reales. Los activos totales alcanzaron los 7.200 millones de reales, un aumento del 37%, y el beneficio neto ascendió a 85 millones de reales, un aumento del 61%.

A través del BCP, estos clientes podrán emitir deuda en el mercado. "No podemos atender demandas que van más allá del crédito bancario, que son atendidas por el área de mercado de capitales en otros bancos, porque no tenemos estructurada esa área en BS2", dice Pentagna Guimarães. "Encontramos en Bloxs un socio que podía aportar este recorrido a nuestros clientes".

Las empresas que utilicen los servicios de Bloxs tendrán acceso a los servicios bancarios y de crédito del banco digital. En los últimos dos años, más de 30.000 empresas han utilizado la plataforma.

"Muchas de las empresas de la plataforma tienen sus procesos interrumpidos porque piensan que los mercados de capitales son la mejor alternativa, pero lo que a veces necesitan es capital circulante, anticipos de cobros, una operación bancaria", dice Felipe Souto, fundador y CEO del Grupo Bloxs.

Además de los recursos de inversión y la asociación estratégica, la contribución convierte a BS2 Bloxs en el segundo inversor institucional, junto con Domo.VC, que invirtió 3 millones de reales en la startup en su ronda semilla en 2020.

La operación también allana el camino para una Serie A a finales de año. "El mercado parece estar muy caliente, vemos acuerdos que salen más a menudo", dice Souto. "Si hay una ventana, tendemos a aprovecharla".

Complementariedad

Buscar oportunidades de inversión que complementen la oferta de servicios de BS2 es la principal misión del área de fusiones y adquisiciones y desarrollo corporativo, creada en 2023.

En un primer momento, el banco debe realizar inversiones en tesis que tengan una conexión directa con las actividades del banco y amplíen los canales de acceso a los clientes. Pero el mandato del área de M&A y desarrollo corporativo es "súper versátil" y puede ir más allá de este perfil de activos, según Vinicius Bandeira de Mello, responsable del área de M&A y desarrollo corporativo de BS2.

"También vamos a buscar productos y servicios que no sean necesariamente financieros, pero que de alguna forma conecten y añadan valor al recorrido financiero de las empresas, como el ERP, por ejemplo, que se utiliza mucho en la rutina de una empresa", afirma.

En cuanto a las inversiones, el área puede llevar a cabo una fusión y adquisición, una asociación estratégica o incluso entrar en el capital riesgo corporativo, como hizo con Bloxs. En el caso de esta tercera posibilidad, el banco está dando los toques finales a un fondo que tendrá hasta R$100 millones en capital aprobado para inversiones, con el objetivo de asignarlo en una ventana de dos años.

La elección del mecanismo dependerá del activo deseado. "En el caso de Bloxs, que está en el camino del capital riesgo y tiene la intención de recaudar fondos en rondas futuras, no tiene sentido tener conversaciones sobre la compra del control de la empresa", dice Bandeira.
"Si hablamos de adquirir un corredor de divisas, por ejemplo, entonces podemos analizarlo como una fusión y adquisición. Tenemos que mantener la mente abierta para entender el momento de la empresa", añade.

La inversión en Bloxs es la primera operación inorgánica de BS2 desde la adquisición de Weel, una fintech israelí, en 2021. En 2022, el banco amplió su asociación con la fintech de cambio de divisas Abrão Filho, que se convirtió en un acuerdo comercial exclusivo. Ese mismo año, BS2 se asoció con Algar Telecom para ser el impulsor de una solución bancaria para el operador de telefonía con sede en Minas Gerais.

Las opiniones compartidas y expresadas por los analistas son libres e independientes, y de ellas son responsables sus autores. No reflejan ni comprometen el pensamiento u opinión de Latam Fintech Hub, por lo cual no pueden ser interpretadas como recomendaciones emitidas por la platafomra. Esta plataforma es un espacio abierto para promover la diversidad de puntos de vista sobre el ecosistema Fintech.

Sobre la inversión

En 2021, BS2 decidió dar un giro a sus actividades y centrar sus esfuerzos en los clientes corporativos, dejando de lado los servicios para particulares. El objetivo era diferenciarse de otros bancos digitales y recuperar sus finanzas.

Durante la reestructuración, la entidad financiera propiedad de la familia Pentagna Guimarães se mantuvo en el lado vendedor de la mesa, desprendiéndose de activos que no encajaban en la nueva estrategia. DTVM fue vendida a Galápagos Capital, en 2022; el procesador de tarjetas pasó a Magazine Luiza, en 2021; y la cartera de clientes pasó a Next, de Bradesco, también en 2021.

Ahora, con la casa en orden, BS2 vuelve al otro lado de la mesa con apetito comprador. Y acaba de dar el primer paso con una inversión en el Grupo Bloxs. La inversión forma parte de la estrategia para complementar la cartera de servicios y convertir a la institución en socio y accionista de start-ups innovadoras.

"Queremos encontrar oportunidades que conecten nuestra estrategia con la oportunidad de crecimiento inorgánico", explica a NeoFeed Juliana Pentagna Guimarães, directora ejecutiva de desarrollo corporativo, RRII y marketing de BS2. "Y nos dimos cuenta de que tendría mucho sentido conectar con Bloxs, que tiene una propuesta innovadora para llevar a las empresas que son nuestros clientes objetivo a los mercados de capitales".

La aportación a Bloxs se realizó a través de una estructura de deuda convertible e implicó la recompra de participaciones de socios salientes e inversores ángeles. Los detalles financieros de la transacción y la participación del banco en la fintech no fueron revelados.

Crecimiento de BS2

Fundada en 2018 como un servicio de crowdfunding B2C, Bloxs cuenta actualmente con un marketplace que conecta a inversores y emisores, lanzado el año pasado, y un brazo de banca de inversión, llamado Bloxs Capital Partners (BCP), que origina y estructura ofertas.

Bloxs se centra en operaciones de estructuración de deuda para empresas del llamado mercado pequeño y medio, el público objetivo de BS2. La plataforma trabaja con emisiones de entre R$1 millón y R$150 millones, con una media de 300 solicitudes de crédito por semana.

En 2023, la fintech tuvo un volumen de operaciones de casi 23.000 millones de reales. En el año transcurrido hasta abril, la plataforma registró casi 8.000 millones de reales en importes presentados, una cifra que se espera que crezca aún más después de que BCP recibiera la autorización de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CVM) para actuar como coordinadora de ofertas públicas.

La contribución de BS2 va más allá de una inversión financiera para ampliar la capacidad operativa de Bloxs. También representa el inicio de una asociación operativa bidireccional.

Para el banco, le permitirá ampliar las alternativas de financiación para su base de clientes, formada por 120.000 empresas, 1.500 de las cuales pertenecen al llamado mercado medio, con ingresos iguales o superiores a 50 millones de reales al año.

El año pasado, la cartera de crédito de BS2 creció un 12% en comparación con 2022, alcanzando los 6.200 millones de reales. Los activos totales alcanzaron los 7.200 millones de reales, un aumento del 37%, y el beneficio neto ascendió a 85 millones de reales, un aumento del 61%.

A través del BCP, estos clientes podrán emitir deuda en el mercado. "No podemos atender demandas que van más allá del crédito bancario, que son atendidas por el área de mercado de capitales en otros bancos, porque no tenemos estructurada esa área en BS2", dice Pentagna Guimarães. "Encontramos en Bloxs un socio que podía aportar este recorrido a nuestros clientes".

Las empresas que utilicen los servicios de Bloxs tendrán acceso a los servicios bancarios y de crédito del banco digital. En los últimos dos años, más de 30.000 empresas han utilizado la plataforma.

"Muchas de las empresas de la plataforma tienen sus procesos interrumpidos porque piensan que los mercados de capitales son la mejor alternativa, pero lo que a veces necesitan es capital circulante, anticipos de cobros, una operación bancaria", dice Felipe Souto, fundador y CEO del Grupo Bloxs.

Además de los recursos de inversión y la asociación estratégica, la contribución convierte a BS2 Bloxs en el segundo inversor institucional, junto con Domo.VC, que invirtió 3 millones de reales en la startup en su ronda semilla en 2020.

La operación también allana el camino para una Serie A a finales de año. "El mercado parece estar muy caliente, vemos acuerdos que salen más a menudo", dice Souto. "Si hay una ventana, tendemos a aprovecharla".

Complementariedad

Buscar oportunidades de inversión que complementen la oferta de servicios de BS2 es la principal misión del área de fusiones y adquisiciones y desarrollo corporativo, creada en 2023.

En un primer momento, el banco debe realizar inversiones en tesis que tengan una conexión directa con las actividades del banco y amplíen los canales de acceso a los clientes. Pero el mandato del área de M&A y desarrollo corporativo es "súper versátil" y puede ir más allá de este perfil de activos, según Vinicius Bandeira de Mello, responsable del área de M&A y desarrollo corporativo de BS2.

"También vamos a buscar productos y servicios que no sean necesariamente financieros, pero que de alguna forma conecten y añadan valor al recorrido financiero de las empresas, como el ERP, por ejemplo, que se utiliza mucho en la rutina de una empresa", afirma.

En cuanto a las inversiones, el área puede llevar a cabo una fusión y adquisición, una asociación estratégica o incluso entrar en el capital riesgo corporativo, como hizo con Bloxs. En el caso de esta tercera posibilidad, el banco está dando los toques finales a un fondo que tendrá hasta R$100 millones en capital aprobado para inversiones, con el objetivo de asignarlo en una ventana de dos años.

La elección del mecanismo dependerá del activo deseado. "En el caso de Bloxs, que está en el camino del capital riesgo y tiene la intención de recaudar fondos en rondas futuras, no tiene sentido tener conversaciones sobre la compra del control de la empresa", dice Bandeira.
"Si hablamos de adquirir un corredor de divisas, por ejemplo, entonces podemos analizarlo como una fusión y adquisición. Tenemos que mantener la mente abierta para entender el momento de la empresa", añade.

La inversión en Bloxs es la primera operación inorgánica de BS2 desde la adquisición de Weel, una fintech israelí, en 2021. En 2022, el banco amplió su asociación con la fintech de cambio de divisas Abrão Filho, que se convirtió en un acuerdo comercial exclusivo. Ese mismo año, BS2 se asoció con Algar Telecom para ser el impulsor de una solución bancaria para el operador de telefonía con sede en Minas Gerais.

Las opiniones compartidas y expresadas por los analistas son libres e independientes, y solamente sus autores son responsables de ellas. No reflejan ni comprometen el pensamiento o la opinión del equipo de Latam Fintech Hub y, por lo tanto, no pueden interpretarse como recomendaciones emitidas por la plataforma. Esta plataforma es un espacio abierto para promover la diversidad de puntos de vista en el ecosistema Fintech.

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